Die Reise durch die Winterwelt des nordöstlichen Europa beginnt in der "polnischen Sahara", einer Dünenlandschaft in der Nähe von Danzig. Sie geht weiter in die alte Hansestadt Gdansk, wie sie heute heißt. Dort ist es ruhig geworden in den Altstadtgassen, das Eis der Mottlau hält die Schiffe fest im Griff. In Rückblenden feiert der Film noch einmal das 1000-jährige Jubiläum der Stadt im Sommer 1997. Die nächste Station ist Königsberg oder besser gesagt Kaliningrad. Rund um den wieder errichteten Dom ist eine Stadt entstanden, die seltsam gesichtslos blieb.
Auch hier wird in Rückblenden an das zerstörte Königsberg erinnert. Über die verschneiten Hafflandschaften und Nidden auf der Kurischen Nehrung geht die Reise weiter nach Memel oder litauisch Klaipeda. Die Hafenstadt an der Dange hat eine rasante Entwicklung durchgemacht, wie auch hier ein Blick in die Vergangenheit zeigt. Die letzte Etappe ist das vorweihnachtliche St. Petersburg, eine Stadt im verschwenderischen Lichterglanz rund um den Weihnachtsmarkt auf dem Ostrowskij Platz.